Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Средиземье — недавно освобожденная территория, ставшая особым районом, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, заброшенные в советский тыл. Советские войска уже пересекли государственную границу, и война разворачивается в обратном направлении. Однако наступающей армии грозит удар в спину, способный сорвать все планы.
Предотвратить эту угрозу могут только контрразведчики СМЕРШ. Их задача — выявить и обезвредить вражеских агентов, действующих в тылу, чтобы обеспечить безопасность наступающих частей и не допустить срыва операций.
