Между кофейными проливами на голливудской кухне и ночными джазовыми импровизациями в душных подвалах родилась их любовь. Она — подающая надежды актриса, разносящая латте знаменитостям, он — одержимый саксофонист, играющий за гроши в забытых богом заведениях. Их объединяла общая мечта о признании и те тёплые вечера, когда они делились последними монетами на ужин под звуки старого патефона.
Но слава, о которой они так страстно мечтали, оказалась коварной спутницей. Её первые роли в кино и его внезапная популярность в джазовых кругах постепенно развели их по разным мирам. Теперь их свидания превратились в редкие встречи между съёмками и гастролями, а нежные взгляды заменили деловые звонки агентов. Успех, которого они так жаждали, незаметно стал разрушать ту хрупкую связь, что когда-то казалась вечной.