Луис и его сын отправляются в Марокко, чтобы найти пропавшую дочь, исчезнувшую после вечеринки в пустыне. Перемещаясь по выжженным солнцем просторам, они находят следы последнего полумифического рейва, который, по слухам, проходит на границе с Мавританией. Бескрайние пески и первозданные пейзажи становятся зеркалом их внутренних тревог и отчаянных надежд.
На фоне надвигающегося хаоса им предстоит пройти по тонкой грани между раем и адом, где каждый шаг может стать решающим. В этом мире, балансирующем на краю апокалипсиса, их поиски превращаются в испытание не только для тела, но и для души.
